L'histoire se déroule à Bordeaux.
En enquêtant sur le meurtre d'un homosexuel, Jean Morane, ventriloque et homosexuel qui se produisait tous les soirs dans un petit cabaret de la ville et prenait l'air après son numéro, Michel Verta inspecteur de police marié et père de famille, interprété par Victor Lanoux, tombe amoureux d'un séduisant musicien, Bernard Mirande, interprété par Xavier Deluc.
Je n'en dis pas plus...